Branża · księgowość
Telefon dzwoni, a zespół zamyka miesiąc.
Agent odbiera pytanie, zapisuje, jakie dokumenty klient chce dosłać, i kieruje sprawę do właściwej osoby. Może też umówić konsultację. Status deklaracji lub faktury podaje tylko wtedy, gdy klient przeszedł ustaloną weryfikację, a podłączony system zwrócił aktualną odpowiedź. Nie oblicza podatku i nie udziela porad.
Jeden zespół odpowiada za projekt, wdrożenie i opiekę
Karta branży
odbierze.ai · Księgowość · KS
biura rachunkowe i doradcy podatkowi
- Wdrożenie
- termin w ofercie
- Start
- po testach
- Opieka
- min. 3 mies.
- Zakres
- Księgowość
Na tej stronie
- TELEFON
- KALENDARZ
- STATUS
- KSEF
Księgowość w skrócie
01 · Przykładowe rozmowy
4sytuacje
opisane przypadki obsługi, do potwierdzenia przy ustalaniu zakresu.
02 · LITE
4 990zł netto
jednorazowo + 1 190 zł netto miesięcznie za 1 proces i 500 minut.
03 · Harmonogram
poustaleniu zakresu
termin zależy od zakresu, dostępów i testów odbiorczych.
04 · Przetwarzanie
UE
w każdym pakiecie; numer i opłaty operatora są rozliczane osobno.
Scenariusz
Które telefony agent może przejąć
Agent nie zastępuje księgowej ani doradcy. Załatwia prostą część organizacyjną. Dane z systemu podaje dopiero po właściwej weryfikacji rozmówcy.
Status · deklaracja
01Czy moja deklaracja została wysłana?
Jeżeli integracja i zasady dostępu to przewidują, agent po weryfikacji odczytuje jednoznaczny status, na przykład „wysłano” albo „oczekuje na dokumenty”. Nie zgaduje na podstawie fragmentu danych. Brak wyniku lub nieudana weryfikacja kończą się zadaniem dla zespołu.
Termin · zatwierdzona informacja
02Do kiedy mam wykonać płatność?
Termin zależy od sytuacji klienta. Agent może podać tylko datę przypisaną do tej firmy w aktualnym kalendarzu biura albo przekazać zatwierdzoną informację ogólną. Jeżeli brakuje kontekstu, zapisuje pytanie dla księgowej zamiast wyliczać termin samodzielnie.
Konsultacja · umówienie
03Umówienie rozmowy z doradcą
Agent wybiera kalendarz według prostej listy tematów przygotowanej przez biuro, na przykład księgowość, podatki albo kadry. Potwierdza konsultację po udanym zapisie. Nie odpowiada merytorycznie na pytanie, które ma trafić do specjalisty.
Dokumenty · odbiór
04Jak przekazać dokumenty?
Agent podaje sposoby przekazania dokumentów ustalone przez biuro i może umówić odbiór z dostępnego kalendarza. Nie prosi o dyktowanie danych z faktur ani o przesyłanie plików do przypadkowego linku. Gdy klient zgłasza brak lub problem, zapisuje zadanie z krótkim opisem.
Integracje
Co sprawdzamy przed integracją z księgowością i KSeF
Nie zakładamy, że każda wersja programu udostępnia te same dane. Przed ofertą sprawdzamy dokumentację, licencję, uprawnienia, środowisko testowe i konkretne pola. Odczyt oraz zapis wyceniamy osobno.
- Program księgowy
- dokładna nazwa, wersja i model hostinguoficjalna metoda wymiany danychkonto techniczne z możliwie małymi uprawnieniamijednoznaczne pola statusu i czas ich aktualizacji
- KSeF 2.0
- rzeczywiste uprawnienie podatnika lub biuratest najpierw w środowisku integracyjnym lub Demozakres odczytu, identyfikatory i obsługa błędówkażda operacja produkcyjna opisana w zakresie prac
- Kadry i płace
- osobny poziom weryfikacji rozmówcywyłącznie zatwierdzone poladane o wynagrodzeniu domyślnie poza rozmową
- Kalendarz i przekazanie dokumentów
- potwierdzenie terminu po udanym zapisiekanał dokumentów kontrolowany przez biurowiadomość SMS lub e-mail o zatwierdzonej treści
- Telefonia
- obecny numer lub możliwość jego przeniesieniareguły przełączeń i oddzwanianianumer oraz opłaty operatora wyceniane osobno
Zasady
Dane klienta i tajemnica zawodowa w biurze rachunkowym
Doradca podatkowy ma ustawowy obowiązek tajemnicy. Biuro rachunkowe, które nie działa jako podmiot doradztwa podatkowego, nie powinno przedstawiać tego obowiązku jako własnego tylko dlatego, że podpisało DPA z dostawcą. W obu przypadkach trzeba ograniczyć dane, dostęp i czas przechowywania, ale podstawy prawne należy opisać oddzielnie.
- punkt · 01zasady
Art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym
Doradca podatkowy zachowuje w tajemnicy fakty i informacje poznane w związku z wykonywaniem zawodu, a obowiązek nie jest ograniczony w czasie. Ustawa wskazuje też osoby, do których przepisy stosuje się odpowiednio w zakresie wykonywania doradztwa. Nie zakładamy, że dowolny podwykonawca techniczny automatycznie mieści się w tej grupie. Doradca lub biuro ocenia dostawców i zakres danych przed uruchomieniem.
źródło · Ustawa o doradztwie podatkowym, tekst jednolity, ELI
- punkt · 02zasady
Porada podatkowa pozostaje po stronie osoby uprawnionej
Ustawa wymienia porady, opinie i wyjaśnienia dotyczące obowiązków podatkowych wśród czynności doradztwa podatkowego, a ich zawodowe wykonywanie zastrzega dla podmiotów uprawnionych. Agent nie dobiera formy opodatkowania, nie interpretuje stawki i nie wylicza obowiązku. Umawia rozmowę albo przekazuje zatwierdzoną informację organizacyjną.
- punkt · 03zasady
RODO: NIP lub numer telefonu nie wystarczą do każdego statusu
Sposób weryfikacji trzeba dobrać do informacji, którą agent ma ujawnić. Rozpoznany numer i NIP firmy nie powinny same otwierać dostępu do poufnych danych księgowych, płacowych albo podatkowych. W projekcie zapisujemy dozwolone pola, nieudaną weryfikację, logi dostępu, retencję i sposób usunięcia danych.
- punkt · 04zasady
Art. 50 AI Act, oznaczenie rozmowy z AI
Rozmówca od początku powinien wiedzieć, że odpowiada mu system AI. Komunikat podaje nazwę biura i wyjaśnia, jak poprosić o kontakt z człowiekiem. Samo powiedzenie „asystent” bez informacji o AI nie spełnia tego celu.
- punkt · 05zasady
KSeF 2.0: uprawnienia i środowisko mają znaczenie
Dostęp produkcyjny wymaga rzeczywistych uprawnień, a faktury wystawione w tym środowisku wywołują skutki prawne. Integrację zaczynamy od dokumentacji oraz środowiska integracyjnego lub Demo. W rozmowie agent może ujawnić tylko uzgodniony status; nie dostaje pełnego dostępu do KSeF „na wszelki wypadek”.
- punkt · 06zasady
Obowiązkowy KSeF został wprowadzony etapami
Od 1 lutego 2026 r. obowiązek wystawiania objął podatników ze sprzedażą brutto powyżej 200 mln zł w 2024 r., a od 1 kwietnia pozostałych. Do końca 2026 r. działa wyjątek dla miesięcznej sprzedaży dokumentowanej odpowiednimi fakturami do 10 000 zł brutto. To nie jest ten sam próg co 450 zł dla faktury uproszczonej. Agent nie ustala sam, czy wyjątek dotyczy konkretnego klienta.
01Czy agent zna bieżący stan ksiąg klienta?
Nie domyślnie. Może odczytać wyłącznie uzgodniony status z systemu, który sprawdziliśmy i podłączyliśmy, na przykład informację o wysyłce deklaracji. Pełne księgi, kwoty i notatki nie są potrzebne do obsługi zwykłego telefonu. Brak aktualnej odpowiedzi kończy się zadaniem dla zespołu.
02Jak działa weryfikacja tożsamości klienta?
Nie ma jednej metody dobrej dla każdego pola. Biuro określa, co agent może ujawnić i jak silnej weryfikacji to wymaga. Sam NIP lub rozpoznany numer telefonu nie wystarcza do poufnych danych. Gdy rozmówca nie przejdzie weryfikacji, agent zapisuje prośbę o kontakt bez podawania statusu.
03Co jeśli klient zadaje pytanie merytoryczne (optymalizacja, stawka VAT)?
Agent nie udziela porady podatkowej. Zapisuje temat i umawia rozmowę z osobą wskazaną przez biuro. Nie podpowiada formy opodatkowania, nie wybiera stawki VAT i nie interpretuje sytuacji klienta.
04Czy integrujecie się z Comarch Optima?
Możemy ocenić takie połączenie, ale nie deklarujemy gotowej integracji po samej nazwie programu. Potrzebujemy dokładnej wersji, modelu hostingu, licencji, dokumentacji i testowego dostępu. Dopiero wtedy potwierdzamy, które statusy da się bezpiecznie odczytać i czy potrzebny jest partner producenta.
05Co z klientami, którzy dzwonią z pytaniami kadrowymi (wypłaty, PIT-11)?
Agent może rozpoznać temat i skierować go do kadr. Odczyt statusu PIT-11 wymaga osobno uzgodnionego źródła i weryfikacji. Wynagrodzenie, urlop oraz inne dane pracownicze domyślnie przekazujemy człowiekowi, zamiast udostępniać je w automatycznej rozmowie.
06Czy agent poda termin JPK, ZUS albo PIT?
Tylko jeśli biuro utrzymuje aktualny kalendarz, a system jednoznacznie przypisuje datę do danego klienta. Termin może zależeć od formy rozliczeń i innych okoliczności. Gdy agent nie ma pełnego kontekstu, zapisuje pytanie dla księgowej. Nie wylicza daty z ogólnej wiedzy modelu.
07Czy agent informuje o statusie faktury w KSeF?
Może, jeżeli biuro ma właściwe uprawnienia, uzgodnimy zakres odczytu i integracja przejdzie test. Agent może wtedy przekazać konkretny, zatwierdzony status albo numer KSeF. Nie wysyła ani nie poprawia faktury i nie ocenia, czy danego klienta obejmuje wyjątek od obowiązku.
08Ile kosztuje wdrożenie dla biura z 50 klientami?
LITE kosztuje 4 990 zł netto jednorazowo i 1 190 zł netto miesięcznie za jeden proces oraz 500 minut pracy agenta. GROWTH zaczyna się od 9 990 zł netto jednorazowo i kosztuje 2 490 zł netto miesięcznie za do trzech procesów oraz 1 500 minut. Liczba klientów sama nie wybiera pakietu. Liczą się procesy, ruch, poziomy weryfikacji i integracje. Numer oraz opłaty operatora są osobno.
Kontakt · Księgowość
Poproś o demo rozmowy z Twojej branży.
Opisujesz jedną rozmowę, którą dziś obsługuje zespół. Daria odpowiada osobiście i ustala, jaki fragment możemy pokazać bez dostępu do Twoich systemów. Jeśli zakres ma sens, następnym krokiem jest rozmowa z inżynierem. Branża: biura rachunkowe i doradcy podatkowi.
Rozmawiasz z AI (Ada). Nagrywamy rozmowę na potrzeby demo i kontroli jakości, a zapis usuwamy po 14 dniach. Administratorem jest Syntalith sp. z o.o. Rozłączenie zatrzyma dalsze nagrywanie. W sprawie już zebranych danych napisz na rodo@odbierze.ai.pełna informacja +zwiń −
To linia demonstracyjna. Rozmawiasz z asystentką AI (Ada), nie z człowiekiem. Rozmowę nagrywamy i transkrybujemy na potrzeby demonstracji, kontroli jakości i bezpieczeństwa. Nagranie i transkrypcję usuwamy po 14 dniach. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a nie zgoda. Jeśli nie chcesz, żeby rozmowa była dalej nagrywana, rozłącz się. Sprzeciw wobec przetwarzania zapisu zgłoś na rodo@odbierze.ai. Scenariusze są fikcyjne. Nie podawaj danych wrażliwych, na przykład informacji o zdrowiu. Linia tylko odbiera połączenia i nigdy nie dzwoni pierwsza. Administrator danych: Syntalith sp. z o.o. Koszt: jak za zwykłe połączenie na polski numer komórkowy, według cennika Twojego operatora. To nie jest numer o podwyższonej opłacie. Polityka prywatności.
Możesz zadzwonić do publicznej linii albo poprosić o demo branżowe.
Wiedza
Powiązane strony i lektury dla Twojej branży.
Obsługa w Polsce · 10 stron lokalnych
Jak pracujemy w Twoim mieście
Siedzibę mamy w Warszawie, więc tutaj możemy spotkać się na miejscu. Projekty z innych miast prowadzimy zdalnie. Poniższa lista zawiera przygotowane strony lokalne, ale nie ogranicza obszaru obsługi.
Zakres i termin ustalamy przed wysłaniem oferty.
Inne branże