Trzy rozmowy, trzy różne zapisy
Poniższe sytuacje są fikcyjne. Pokazują, jak określić zakres integracji przed zakupem.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Telefon | Potrzebny wynik w CRM | Co powinien zrobić handlowiec |
|---|---|---|
| Nowa osoba pyta o wdrożenie | Kontakt i zadanie z treścią potrzeby | Odpowiedzieć w sprawie pierwszej rozmowy |
| Znana osoba pyta o wysłaną ofertę | Notatka oraz aktywność przy właściwej sprawie | Odnieść się do konkretnego pytania |
| Klient zgłasza problem po zakupie | Przekazanie do uzgodnionej obsługi | Podjąć sprawę serwisową według podziału pracy |
Nie każdy z tych telefonów powinien zwiększać liczbę nowych szans. Regułę wyboru uzgadniamy z osobą, która prowadzi sprzedaż, zanim zaczniemy tworzyć automatyczne zapisy.
Co potwierdza dokumentacja Pipedrive
Dokumentacja Activities opisuje aktywności powiązane z osobą, organizacją, leadem lub szansą. Aktywność może mieć właściciela, termin i notatkę. Dokumentacja Persons dotyczy kontaktów osób, a Notes opisuje osobne notatki.
Taki model pozwala zaplanować właściwy zapis. Sam opis API nie potwierdza jednak uprawnień konkretnego konta, potrzebnych pól ani wykonanej integracji odbierze.ai z danym środowiskiem. Te elementy sprawdzamy przed potwierdzeniem zakresu.
Przykład wyniku dla handlowca
„Firma: przykład demonstracyjny TEST-P138. Temat: telefoniczna obsługa zgłoszeń serwisowych. Obecny system: Pipedrive. Rozmowa odbywa się 8 września 2026, prośba dotyczy 9 września po 12:00. Pytanie: czy zgłoszenie ma tworzyć zadanie, czy trafić do oddzielnego narzędzia serwisowego”.
Przykładowa aktywność: „Oddzwonić w sprawie TEST-P138”, właściciel: handlowiec Anna, data 9 września 2026, godzina 12:30 według czasu zespołu. Godzina 12:30 jest wewnętrznym planem pracy w podanym oknie, nie potwierdzonym spotkaniem z rozmówcą. Dane i osoba są fikcyjne.
W tym przykładzie sama notatka nie zapewnia działania. Potrzebne jest jeszcze zadanie z właściwym właścicielem i ustalonym terminem. Jeżeli klient dzwoni ponownie, agent powinien odnieść nową informację do tej samej sprawy. Próba duplikatów pomaga sprawdzić ten warunek.
W ofercie rozdzielamy zakres rozmowy, wyszukanie właściwego kontaktu, zapis i przekazanie pracy. Jeśli identyfikacja jest niepewna, wynik powinien trafić do wskazanej osoby do wyjaśnienia. Nie tworzymy pewnego dopasowania wyłącznie dlatego, że podobna nazwa wystąpiła w CRM.
Cena zależy od potrzebnego połączenia
START dla prostego procesu przychodzącego kosztuje 2 990 zł netto za wdrożenie i 990 zł netto miesięcznie z 500 minutami. Nadwyżka wynosi 1,09 zł netto za minutę. Jeżeli potrzebny jest nowy łącznik, jego wykonanie zaczyna się od 4 900 zł netto, a utrzymanie wynosi 250 zł netto miesięcznie. Do faktur doliczamy 23% VAT.
Przy takim dodatkowym łączniku dolny wariant obu części wynosi od 7 890 zł netto za wdrożenie i 1 240 zł netto miesięcznie przy 500 minutach. Nie jest to stała cena każdego projektu Pipedrive. Gotowe uzgodnione połączenie i indywidualna budowa mogą mieć różny zakres; pełną ofertę otrzymasz przed zakupem.
Napisz, jaki zapis w Pipedrive ma dostać handlowiec. W pierwszej rozmowie ustalimy rezultat. Dokumentację, pola i dostęp testowy sprawdzimy jako część przygotowania kompletnego zakresu integracji.
Źródła i materiały
Dokumentację odczytano ponownie 8 września 2026. Przykłady są autorskie i fikcyjne; nie oznaczają testu na koncie klienta ani statusu partnera Pipedrive.